Grundlagen der Erbschaftsplanung
Inhalt
Dieses Grundlagenseminar eignet sich nicht für Personen, die den Zertifikatskurs Erbschaftsplanung absolviert haben oder absolvieren. Die Inhalte dieses Praxisseminars sind mit den Inhalten der ersten beiden Tage des Zertifikatskurses Erbschaftsplanung identisch.
Option: Die Seminare "Grundlagen der Erbschaftsplanung" und "Praxisfragen der Erbschaftsplanung" können auch im Rahmen des "Zertifikatskurs Erbschaftsplanung" zuzüglich einer Klausur absolviert werden. TeilnehmerInnen haben dadurch die Möglichkeit, den 4-tägigen Kurs durch eine Klausur abzuschießen, und so ein Zertifikat zu erwerben.
Das Seminar richtet sich insbesondere an MitarbeiterInnen von Banken und Versicherungsgesellschaften, SteuerberaterInnen, MaklerInnen und FinanzplanerInnen, aber auch an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, BerufsbetreuerInnen und andere Interessierte.
In Deutschland sind jährlich über eine Million Sterbefälle zu verzeichnen. Fünfzig Milliarden Euro gehen insoweit pro Jahr von einer Generation auf die nächste über. Knapp 130.000 Erbschaften pro Jahr sind (trotz der üppigen Freibeträge für Angehörige) erbschaftssteuerpflichtig.
Erste Anlaufstelle für die Nachfolgeplanung sind oftmals Steuerberater, Banken, Finanzberater, Versicherungsmakler und andere, die ein erhöhtes Vertrauen gerade vermögender Privatpersonen genießen. Problem hier ist regelhaft, dass Rechtsdienstleistungen von solchen Akteuren nicht oder nur in beschränktem Umfange erbracht werden dürfen.
Dieser Grundlagenkurs gibt einen Überblick über die Grundlagen effektiver Erbschaftsplanung und das notwendige Rüstzeug aus dem Instrumentarium des deutschen Erbrechts.
Es eignet sich insbesondere für Interessierte, die noch keine grundlegenden Kenntnisse gerade über das gesetzliche Erbrecht, die zentralen Fragen der Testamentsvollstreckung, Aspekte um Auflagen und Vermächtnisse oder die Vor- und Nacherbschaft haben oder ihre Kenntnisse auffrischen wollen.
Inhalte
A. Grundlagen effektiver Erbschaftsplanung
- Kommunikative Dimensionen – Die Ermittlung des Kundenwunsches
- Emotionale Dimension – Der Umgang mit dem Thema Tod und Erbe
- Gesetzliche Dimension – Wie weit darf die Beratung rechtlich gehen?
B. Grundzüge des deutschen Erbrechts
- Die gesetzliche Erbfolge als Auffangregelung
- Die gewillkürte Erbfolge als Gestaltungsinstrument
- Überblick über die einzelnen Formen - Testamente und Erbverträge
- Vermächtnisse und Auflagen
- Vor- und Nacherbschaft / Voll- und Schlusserbschaft
- Testamentsvollstreckung
- Pflichtteilsrecht
Teilnahmebescheinigung
Nach Seminarende erhalten alle Teilnehmer innerhalb einer Woche eine Teilnahmebescheinigung per Email.
Ablauf
Das Seminar umfasst täglich 6 Zeitstunden und findet von 09:00 bis ca. 16:30 Uhr statt. Während der Veranstaltung gibt es zwischendurch Pausen sowie eine Mittagspause, die in der Regel zwischen 12:15 und 13:15 Uhr stattfindet.
Für das Live-Online-Seminar nutzen wir die Plattform „Zoom“.
Technische Voraussetzungen
- Computer oder Laptop mit Internetzugang
- Lautsprecher und Mikrophon
- Kamera (wünschenswert)
Den Zoom-Link sowie die Zugangsdaten für die Seminarunterlagen erhalten Sie spätestens 3 Werktage vor Seminarbeginn per E-Mail.
Das Seminar wird von einem Mitarbeiter des Weinsberger Forums moderiert. Dieser unterstützt Sie auch bei technischen Problemen. Am Seminartag ist das Notfalltelefon ab 30min vor Seminarbeginn von einem Mitarbeiter des Weinsberger Forums besetzt. Die Durchwahlnummer erhalten Sie von uns in der E-Mail mit den Zugangsdaten.
Referenten
Martin Weber
Rechtsanwalt und Mediator
Herr Weber ist seit 2013 als Rechtsanwalt in Passau tätig. Er ist Fachanwalt für Familienrecht und hat die Fachanwaltslehrgänge für Erbrecht und Steuerrecht erfolgreich absolviert. Neben verschiedenen Referententätigkeiten ist er Autor mehrerer wissenschaftlicher Fachpublikationen insbesondere zum Betreuungsrecht.
Ort
Bei diesem Seminar handelt es sich um ein Online-Seminar.
Preise
Teilnahmegebühren
Seminar: 510,- € (umsatzsteuerfrei)
Reduzierter Preis: 459,- € (siehe Rabattsystem)
Rabatt
Ehemalige Teilnehmer erhalten einen Rabatt von 10% auf die Seminargebühr. Der Preisnachlass gilt ebenfalls für Teilnehmer, deren Firma/Institution/Behörde bereits als Kunde gelistet ist.
Melden sich zwei oder mehr Teilnehmer gleichzeitig an, erhält jeder einen Rabatt von 10% auf die Seminargebühr. Mehrfachbucher erhalten für das zeitlich darauffolgende 2. Seminar ebenfalls diesen Rabatt.
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