Dieses Praxisseminar eignet sich nicht für Personen, die den Zertifikatskurs Erbschaftsplanung absolviert haben oder absolvieren. Die Inhalte dieses Praxisseminars sind mit den Inhalten der letzten beiden Tage des Zertifikatskurses Erbschaftsplanung identisch.

Option: Die Seminare "Grundlagen der Erbschaftsplanung" und "Praxisfragen der Erbschaftsplanung" können auch im Rahmen des "Zertifikatskurs Erbschaftsplanung" zuzüglich einer Klausur absolviert werden. TeilnehmerInnen haben dadurch die Möglichkeit, den 4-tägigen Kurs durch eine Klausur abzuschießen, und so ein Zertifikat zu erwerben.

Das Seminar richtet sich insbesondere an MitarbeiterInnen von Banken und Versicherungsgesellschaften, SteuerberaterInnen, MaklerInnen und FinanzplanerInnen, aber auch an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, BerufsbetreuerInnen und andere Interessierte.

In Deutschland sind jährlich über eine Million Sterbefälle zu verzeichnen. Fünfzig Milliarden Euro gehen insoweit pro Jahr von einer Generation auf die nächste über. Knapp 130.000 Erbschaften pro Jahr sind (trotz der üppigen Freibeträge für Angehörige) erbschaftssteuerpflichtig.

Erste Anlaufstelle für die Nachfolgeplanung sind oftmals Steuerberater, Banken, Finanzberater, Versicherungsmakler und andere, die ein erhöhtes Vertrauen gerade vermögender Privatpersonen genießen. Problem hier ist regelhaft, dass Rechtsdienstleistungen von solchen Akteuren nicht oder nur in beschränktem Umfange erbracht werden dürfen.

Dieser Praxiskurs setzt profunde Kenntnisse der erbrechtlichen Grundlagen der Erbschaftsplanung voraus. Teilnehmer*innen, welche sich diese erst aneignen müssen, wird dringend die Teilnahme am Kurs „Grundlagen der Erbschaftsplanung ans Herz gelegt.

Das Seminar geht insbesondere auf Detailfragen lebzeitiger Übergaben, erbschaftssteuerrechtliche Fragen, Aspekte um Vollmachten sowie Gestaltungsfragen bei Immobilien und Unternehmen ein.

Inhalte

A. Lebzeitige Übergaben / Schenkungen

• Allgemeiner Überblick
• Gestaltungsmöglichkeiten bei Immobilien und Unternehmen
• Steuerrechtliche Gesichtspunkte

B. Erbrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten

• Typische Gemengelangen anhand praktischer Fallstudien
• Steuerrechtliche Parameter
• Vollmachten als flankierendes Element
• Exkurs: Die rechtliche Betreuung und Erbrecht
• Sonderfragen
• Unternehmen im Nachlass
• Vorgehen bei Auslandsvermögen
• Immobilien – Fluch oder Segen
• Größere Geldvermögen / Anlagen

Teilnahmebescheinigung
Nach Seminarende erhalten alle Teilnehmer innerhalb einer Woche eine Teilnahmebescheinigung per Email.

Das Seminar umfasst am ersten Seminartag 6 Zeitstunden und findet von 09:00 bis ca. 16:30 Uhr statt. Der zweite Seminartag endet um 12:15 Uhr. Während der Veranstaltung gibt es zwischendurch Pausen sowie eine Mittagspause, die in der Regel zwischen 12:15 und 13:15 Uhr stattfindet.

Für das Live-Online-Seminar nutzen wir die Plattform „Zoom“.

Technische Voraussetzungen

• Computer oder Laptop mit Internetzugang

• Lautsprecher und Mikrophon

• Kamera (wünschenswert)

Den Zoom-Link sowie die Zugangsdaten für die Seminarunterlagen erhalten Sie spätestens 3 Werktage vor Seminarbeginn per E-Mail.

Das Seminar wird von einem Mitarbeiter des Weinsberger Forums moderiert. Dieser unterstützt Sie auch bei technischen Problemen. Am Seminartag ist das Notfalltelefon ab 30min vor Seminarbeginn von einem Mitarbeiter des Weinsberger Forums besetzt. Die Durchwahlnummer erhalten Sie von uns in der E-Mail mit den Zugangsdaten.

Teilnahmegebühren

Seminar: 415,- € (umsatzsteuerfrei)

Reduzierter Preis: 373,- € (siehe Rabattsystem)

Rabatt

Ehemalige Teilnehmer erhalten einen Rabatt von 10% auf die Seminargebühr. Der Preisnachlass gilt ebenfalls für Teilnehmer, deren Firma/Institution/Behörde bereits als Kunde gelistet ist.

Melden sich zwei oder mehr Teilnehmer gleichzeitig an, erhält jeder einen Rabatt von 10% auf die Seminargebühr. Mehrfachbucher erhalten für das zeitlich darauffolgende 2. Seminar ebenfalls diesen Rabatt.